Кандидат на позицию структуратора (Аналитик / старший аналитик, Департамент структурных продуктов и структурирования) в Банк ВТБ ПАО.
На этой позиции предполагается вовлечение кандидата в структурирование широкого спектра нестандартных сделок для клиентов КИБ, включая: проектное и инфраструктурное финансирование, финансирование сделок с недвижимостью, финансирование под залог активов, сделки реструктуризации, синдицированное кредитование, финансирование M&A, commodity finance, private equity transactions, структурные деривативы, структурные облигации и другие.
Позиция предполагает взаимодействие с различными департаментами Банка, включая финансовый, юридический, мидл-офис, налоги и риски, а также с внешними консультантами в целях оптимизации структурных рисков сделок.
Структуратор принимает активное участие в переговорном процессе с клиентами, участвует в работе над сделкой от этапа due diligence, разработки структуры сделки, подготовки TS, принятия кредитного решения до документального оформления и закрытия сделок. Предполагается работа над сделками в одной команде с Coverage, Sales и Trading.
Основные обязанности
· Организация и участие в реализации сделок в Банке и дочерних компаниях в составе рабочей группы (от формирования индикативных условий до заключения сделки):
- Разработка структуры сделки.
- Подготовка Term Sheet.
- Участие в переговорах с клиентом (обсуждение сделки);
- Участие в защите сделок на коллегиальных органах Банка и компаний Группы ВТБ;
- Подготовка документации по сделке с привлечением внутренних функциональных подразделений Компании или внешних юридических консультантов;
· Участие в проработке и заключении сделок в иностранном праве с привлечением внешних юридических консультантов;
· Участие в разработке новых структурных решений и новых типов сделок, в том числе с новыми классами активов, с целью повышения конкурентного преимущества Банка;
· Оптимизация структуры сделок с точки зрения регуляторных требований (резервы, нагрузка на капитал и др.);
· Участие в подготовке проектов нормативных и распорядительных документов Банка и компаний Группы ВТБ, связанных с правилами и процессами реализации сделок.
Ключевые компетенции и навыки
· Опыт работы в финансовой и/или юридической сфере: от 1 года;
· Понимание кредитного бизнеса и процесса структурирования сделок финансирования, включая их учетные, налоговые, юридические и регуляторные аспекты в России;
· Базовые знания деривативов, корпоративных финансов, основ commodity finance, основ функционирования Debt & Equity Capital Markets.
· Навыки общения, ведения переговоров, управления проектами и работы в команде имеют большое значение для работы на данной позиции;
· Обучаемость и креативность;
· Многозадачность;
· Свободное владение английским языком.
Дополнительно приветствуется
· Опыт проведения финансового анализа клиентов, подготовки презентаций, защиты проектов на комитетах;
· Знание специфики заключения транзакционной документации в иностранных юрисдикциях;
· Опыт структурирования сделок акционерного финансирования;
· Наличие опыта работы с деривативными продуктами;
· Владение законодательной и налоговой базами с целью оптимизации рисков сделок;
· Наличие CFA и/ или ACCA квалификаций будет рассмотрено как плюс.
В случае интереса направляйте CV Наталии Гусевой: Natalia.Guseva@vtbcapital.ru, wtsp/tg +7 925 00 11 404
Comments