Аналитик / Старший аналитик
Департамент структурных продуктов и структурирования
Позиция
Структуратор принимает активное участие в переговорном процессе с клиентами, участвует в работе над сделкой от этапа due diligence, разработки структуры сделки, подготовки TS, принятия кредитного решения до документального оформления и закрытия сделок. Предполагается работа над сделками в одной команде с Coverage, Sales и Trading, а также взаимодействие с различными департаментами Банка и внешними консультантами.
Позиция предполагает поддержку старших структураторов по следующему кругу вопросов: разработка структурных решений, структурирование и сопровождение нестандартных сделок для клиентов Корпоративно-инвестиционного Бизнеса Группы ВТБ.
Команда занимается структурированием широкого спектра сделок, включая: проектное и инфраструктурное финансирование, финансирование сделок с недвижимостью, финансирование под залог активов, сделки реструктуризации, синдицированное кредитование, финансирование M&A, commodity finance, private equity transactions, структурные деривативы, структурные облигации и другие. Предполагается вовлечение кандидата в структурирование всех перечисленных продуктов.
Основные обязанности
Организация и участие в реализации сделок в Банке и дочерних компаниях в составе рабочей группы (от формирования индикативных условий до заключения сделки):
Разработка структуры сделки.
Подготовка Term Sheet.
Участие в переговорах с клиентом (обсуждение сделки);
Участие в защите сделок на коллегиальных органах Банка и компаний Группы ВТБ;
Подготовка документации по сделке с привлечением внутренних функциональных подразделений Компании или внешних юридических консультантов;
Участие в проработке и заключении сделок в иностранном праве с привлечением внешних юридических консультантов;
Участие в разработке новых структурных решений и новых типов сделок, в том числе с новыми классами активов, с целью повышения конкурентного преимущества Банка;
Оптимизация структуры сделок с точки зрения регуляторных требований (резервы, нагрузка на капитал и др.);
Участие в подготовке проектов нормативных и распорядительных документов Банка и компаний Группы ВТБ, связанных с правилами и процессами реализации сделок.
Ключевые компетенции и навыки
Опыт работы в финансовой и/или юридической сфере: от года до 3 лет;
Понимание кредитного бизнеса и процесса структурирования сделок финансирования, включая их учетные, налоговые, юридические и регуляторные аспекты в России;
Базовые знания деривативов, корпоративных финансов, основ commodity finance, основ функционирования Debt & Equity Capital Markets.
Навыки общения, ведения переговоров, управления проектами и работы в команде имеют большое значение для работы на данной позиции;
Свободное владение английским языком.
Дополнительно приветствуется:
Опыт проведения финансового анализа клиентов, подготовки презентаций, защиты проектов на комитетах;
Знание специфики заключения транзакционной документации в иностранных юрисдикциях;
Опыт структурирования сделок акционерного финансирования;
Наличие опыта работы с деривативными продуктами;
Владение законодательной и налоговой базами с целью оптимизации рисков сделок;
Наличие CFA и/ или ACCA квалификаций будет рассмотрено как плюс.
В случае заинтересованности в позиции, пожалуйста, направляйте CV на адрес recruitment@vtbcapital.ru с указанием в теме письма «Analyst Structuring // Surname».
Будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру.
